LD乐动体育23中证17 : 中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十期）发行公告

　　原标题:23中证17 :中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十期）发行公告

　　中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 2023年面向专业机构投资者公开发行 公司债券（第十期） 发行公告 主承销商/受托管理人/簿记管理人（住所：上海市广东路689号） 联席主承销商（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27及28层）发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中信证券”）面向专业投资者公开发行总额不超过600亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【bt365体育网址】2762号）。

　　3、本期债券品种一的信用等级为AAA级，品种二的信用等级为AAA级。本期债券发行前，发行人最近一期末（截至2023年3月31日）的合并报表净资产合计2,631.98亿元；发行人2020年度、2021年度和2022年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币149.02亿元、231.00亿元和213.17亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为197.73亿元（2020年、2021年及2022年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的1倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

　　4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券品种一的信用等级为AAA级，品种二的信用等级为AAA级，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

　　6、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为2年；品种二债券期限为3年。本期债券分为两个品种。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过60亿元（含60亿元）。

　　7、本期债券为固定利率债券。本期债券面向相关法律法规规定的专业机构投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家8、本期债券品种一票面利率询价区间为2.0%-3.0%，本期债券品种二票面利率询价区间为2.2%-3.2%，最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果在利率询价区间内协商确定。

　　本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2023年8月25日（T-1日）以簿记建档形式向网下专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2023年8月25日（T-1日）在上海证券交易所网站（）上公告本期债券的最终票面利率LD乐动体育，敬请投资者关注。

　　11、网下发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元）），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

　　12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购LD乐动体育，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

　　经发行人2020年度股东大会表决通过，经上海证 券交易所审核同意并经中国证监会注册，发行的 不超过人民币600亿元的公司债券

　　中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投 资者公开发行公司债券（第十期）

　　发行人为本期债券的发行而制作的《bt365体育网址》

　　海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限 公司、中泰证券股份有限公司

　　中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）

　　注：除特别说明外，本发行公告中所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　3、注册文件：发行人于2022年11月10日获中国证券监督管理委员会出具的《bt365平台》（证监许可【bt365体育网址】2762号），注册规模为不超过600亿元。

　　4、发行金额：本期债券分为两个品种。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司将根据本期债券发行申购情况，在发行规模总额内，决定是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终发行规模总额合计不超过60亿元（含60亿元）。

　　15、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

　　18、本金兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为2025年8月30日。本期债券品种二的兑付日期为2026年8月30日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）

　　网下认购截止日 网下认购的投资者在当日15：00前将认购款划至簿记 管理人专用收款账户 刊登发行结果公告

　　注：上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　本期债券网下利率询价的时间为2023年8月25日（T-1日），参与询价的投资者必须在2023年8月25日（T-1日）15点至17点将《bt365平台》（四）询价办法

　　拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《bt365体育网址》，并按要求正确填写。填写《bt365体育网址》应注意：（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

　　投资者填写的《bt365体育网址》一旦传真至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《bt365体育网址》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《bt365体育网址》。

　　簿记管理人根据询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，簿记管理人有权根据时间、长期合作等因素配售。经簿记管理人及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。

　　获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2023年8月30日（T+2日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明投资者名称和“中信证券股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第十期）公司债券缴款”字样。

　　发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《bt365平台》等相关信息披露文件及附件三《bt365平台》。

　　重要声明 填表前请详细阅读募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写LD乐动体育，且由法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传 真至主承销商处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。

　　重要提示: 请将此表填妥签字并加盖单位公章及骑缝章后，于2023年8月25日（T-1日）15:00至 17:00之间连同簿记管理人要求的其他资质证明文件（如需）提交至主承销商处。申购传真： ；咨询电话、。

　　申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否 则视为无比例限制），未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销，申购单的 送达时间以簿记室传线、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监 会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部 批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 3、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记 管理人有权依据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿 记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《bt365平台》规定的时 间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务， 簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部 分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人和/或主承销商由此遭 受的损失； 5、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利 影响的情况，经发行人与簿记管理人协商，并取得监管机构同意后（如需），发行人及簿记管 理人有权暂停或终止本次发行； 6、申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行 人及簿记管理人有权取消发行； 7、申购人知晓本期债券信息披露渠道，并已仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文 件及《bt365平台》（附件三），充分了解本期债券的特点和风险，已审 慎评估自身资产状况和财务能力，并承担认购本期债券的相应风险； 8、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不 限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明； 9、申购人已阅读附件二《bt365体育网址》，确认自身属于( )类投资者（请填写附

　　件二中投资者类型所对应的字母）； 若投资者类型属于B或D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为 符合基金业协会标准规定的合格投资者。（ ）是（ ）否 10、申购人承诺，本次申购资金不是直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行 人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未直接或通过其他 利益相关方接受发行人及其利益相关方的财务资助。 11、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5% 的股东及其他关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别： （ ）发行人的董事、监事、高级管理人员 （ ）持股比例超过5%的股东 （ ）发行人的其他关联方 12 、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或 抬高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 13、申购人承诺，如果自身为主承销商的自营部门或关联方或其作为管理人的产品进行认购 的，履行了独立的投资决策流程，且在发行业务和投资交易业务之间设立防火墙，实现业务 流程和人员设置的有效分离。

　　附件二：专业投资者确认函（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《bt365体育网址》中）

　　根据《bt365体育网址》及《bt365平台》、《bt365平台》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《bt365体育网址》中：

　　（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

　　（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）

　　（E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）；

　　备注：如为以上 B或 D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《bt365体育网址》（2021年修订）第十二条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者，并在《bt365体育网址》中勾选相应栏位。

　　为使贵公司更好地了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风险，根据上海及深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，bt365平台特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。

　　贵公司在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格（债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的公开发行公司债券、企业债券以及非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易），充分了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。

　　七、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。

　　九、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。

　　特别提示：本《bt365体育网址》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

　　高于或等于4.05%，但低于4.10%时，该认购的有效申购金额为20,000万元；高于或等于4.00%，但低于4.05%时，该认购的有效申购金额为10,000万元；低于4.00%时，该认购无效。